PÃO DE AÇÚCAR, no caminho certo

➡️PÃO DE AÇÚCAR , no caminho certo⬅️

FATO RELEVANTE 

✅A Companhia Brasileira de Distribuição,

vem informar ao mercado e aos seus acionistas o que segue. Nesta data, a Companhia celebrou nova versão do seu plano de recuperação extrajudicial com credores representando 57,49% dos créditos sujeitos, cujo valor total é de R$ 4,568 bilhões. 

✅O acordo com credores que representam mais da metade dos créditos sujeitos foi obtido no prazo de 56 dias após o protocolo da primeira versão do plano – prazo inferior, portanto, aos 90 dias,

✅O plano contou com a aprovação unânime do Conselho de Administração e 

✅O plano celebrado nesta data permitirá uma solução estruturada para os desafios financeiros da Companhia, endereçando simultaneamente a liquidez de curto prazo e a sustentabilidade financeira de longo prazo. 

✅Em linhas gerais, com a homologação judicial, espera-se que as obrigações de pagamento sujeitas ao plano tenham (i) o prazo médio alongado para 6,4 anos; (ii) o custo médio reduzido para CDI + 0,5% ao ano; e (iii) o valor total reduzido em mais de 50% ao longo do tempo. Entre outras medidas de recuperação, o plano contempla a reestruturação dos créditos sujeitos em debêntures conversíveis no valor de até R$ 1,1 bilhão. As debêntures terão quatro janelas de conversão, a critério de seus titulares, respectivamente no primeiro semestre de 2027, 2029, 2030 e 2031. O preço de emissão das novas ações corresponderá à média ponderada da cotação de fechamento das ações ordinárias da Companhia (VWAP) no ambiente B3 nos 90 (noventa) pregões imediatamente antecedentes à data de início para exercício do direito de conversão da respectiva janela, a ser definida na escritura de emissão, com desconto de 20% (vinte por cento). A escritura de emissão das debêntures conversíveis deverá ser aprovada pelos credores nos termos do plano e a emissão observará os direitos dos acionistas previstos na regulamentação societária. O plano prevê ainda novo financiamento para a Companhia no valor total de até R$ 200 milhões, a ser integralmente realizado por credores sujeitos ao plano de recuperação extrajudicial que desejem conceder novos recursos à Companhia. 

✅Trata-se de um passo essencial para melhorar o perfil de endividamento e posicionar a Companhia para o futuro, ao mesmo tempo em que preserva o relacionamento com os fornecedores e protege as operações de suas lojas, que seguirão funcionando normalmente. A Companhia reforça que suas operações são saudáveis e que está em dia com as suas obrigações junto a fornecedores, clientes e parceiros, 

✅Pedro Albuquerque Vice-Presidente de Finanças e Diretor de Relações com Investidores

“Como especialista do varejo, vejo como muito positivo estás decisões e negociações “

O que vocês acham?